唐高祖闻知张善相宁死不屈，感叹道：我曾亏待张善相，张善相却未辜负于我。
于是追封张善相为襄城郡公，并使其子袭爵。
唐武德二年二月，唐高祖派遣鸿胪少卿张俟德到凉州，册拜李轨为凉州总管，封凉王。张俟德到达凉州，宣布唐帝旨意。李轨召集群臣，议论是否接受唐封。
大臣曹珍劝道：以大王雄武，何必寄食于人？不如与唐主共逐天下。
李轨深以为然，便遣尚书左丞邓晓前往长安，致唐高祖李渊国书，自称“皇从弟大凉皇帝臣轨”，而不接受唐朝所赐官爵。由是阻兵恃险，连结吐谷浑以及突厥，共抗唐朝。
唐高祖李渊大怒，扣留邓晓，讨论兴师西征之事。
李轨亲信大将安修仁兄名安兴贵，时在长安为官，乃向唐高祖请奏：陛下不须用兵。臣请回河西劝说李轨，如不能劝其归降，臣将与弟安修仁共谋，就而执杀之。
唐高祖览奏甚喜，诏许从之。
安兴贵由是回到武威，声称是遭战乱被困长安，今罹千难万险，方得逃回故乡。安修仁报于凉王，李轨深信不疑，遂任命安兴贵为左右卫大将军，兄弟二人同掌大凉国兵权。
安兴贵择机游说李轨，劝其降唐，而李轨自恃兵马强壮，且距中原万里之遥，唐朝奈何自己不得，故对安兴贵建议不予理睬。
安兴贵劝降无效，便与弟安修仁密谋勾结胡兵，攻打凉州。
胡兵果至，李轨率众出战失利，退保城池。部众本对李轨不满，此时见其势窘，遂争相投奔安氏兄弟。李轨绝望，携同妻子登上玉女台，饮酒相别，然后出降。
安兴贵将李轨押送长安。唐高祖诏命处死李轨及其弟子，同时重赏安氏兄弟，封安兴贵为右武侯大将军、上柱国、凉国公；安修仁为左武侯大将军、申国公。
时有离石胡人刘龙儿拥兵数万，自称刘王，册立子刘季真为太子。后被唐朝虎贲郎将梁德袭杀，刘季真与弟刘六儿起兵报仇，与定扬可汗刘武周联手攻克石州，杀死刺史王俭。
刘季真于是自称突利可汗，任命刘六儿为拓定王。到武德二年五月，刘六儿因闻说凉王李轨被杀，不由大为恐惧，于是说服兄长刘季真，主动降唐。
唐高祖任命刘六儿为岚州总管，刘季真为石州总管，并赐姓李氏，封为彭山郡王。刘季真降唐之后，与宋金刚战于浍州，未分胜负，于是再次说反刘六儿，并联合刘武周反唐。
秦王李世民闻说刘六儿降而复反，袭而杀之，刘季真投奔刘武周部将高满政，不久被其所杀，将首级送至长安。
刘季真及刘六儿兄弟一路反王，最后落此下场，按下不提。
武德二年，魏州总管元宝藏归唐，在聊城附近俘获隋朝吏部尚书杨恭仁，送往长安。
字幕：杨恭仁本名杨纶，后改名杨温，字恭仁，弘农华阴人，隋朝观德王杨雄之子。
杨恭仁清正廉洁，晓畅军事。初仕隋朝，拜吏部侍郎，封成安郡公，参与平定杨玄感叛乱。出为河南道大使，镇压农民起义，兵败之后，逃归江都。
江都之变后，杨恭仁迁任吏部尚书，随宇文化及逃往魏县及聊城，今被元宝藏所擒。
唐高祖与杨恭仁有旧交，立即赦免其罪，并任命其为黄门侍郎。因知杨恭仁熟悉边境战事，掌握羌、胡等族情况，通晓少数民族语言。因此拜为凉州总管，使其安抚河西。
吐谷浑伏允可汗之子名顺，隋末时入质长安，又从隋炀帝巡游江都；其后宇文化及弑帝自立，吐谷顺复从江都回到长安，后归于唐朝。
高祖李渊于是派杨恭仁与吐谷浑部落联系，答应使伏允可汗，只要其肯与唐朝联手共伐西凉，便放其子率部返回吐谷浑旧地。
伏允大喜，当即起兵进攻凉王李轨，且多次派遣使节入贡唐朝。及李轨被押送长安，唐高祖遂遣军护送吐谷顺返回故国，使其父子再次相见。
复说隋末反王之一宋金刚，乃易州上谷郡人，勇武非凡。
宋金刚拥兵一万，与魏刀儿联合，纵横河北，时与夏王窦建德相抗衡。魏刀儿后被窦建德攻灭，宋金刚前去救援亦败，因而率四千人向西，投奔定杨可汗刘武周。
刘武周喜其骁勇，封为宋王。宋金刚劝说刘武周攻打晋阳，南向与李渊争夺天下，刘武周深纳其计，任命宋金刚为西南道大行台，统兵三万去打并州。
武德二年六月，刘武周进围介州，因有僧人道澄从城内接应，就而攻克。
唐高祖闻报，命左武卫大将军姜宝谊、行军总管李仲文击刘武周。
两军遇于介州西南雀鼠谷，刘武周部将黄子英以兵诱之，姜宝谊、李仲文遇伏大败，二人都被刘武周抓获，既而又设法逃出。唐高祖不怪，添兵再战。
七月二十五日，宋金刚侵犯浩州，十天后不克而退。
九月，唐朝右仆射裴寂到介休，宋金刚据城抵抗。裴寂在度索原介山下扎营，宋金刚切断