闻听此谕，当即便有人献策：陛下宜命秦王府旧兵尽除武职，宿卫大内。
太宗道：朕以天下为家，惟贤是与，岂旧兵之外，皆无可信者乎！卿之此意，非所以广朕德于天下也。
如此拒之，却也不以为忤。
帝尚节俭，又谓公卿：昔禹凿山治水而民无谤讟者，与人同利故也。秦始皇营宫室而民怨叛者，病人以利己故也。夫靡丽珍奇，固人之所欲，若纵之不已，则危亡立至。朕欲营一殿，材用已具，鉴秦而止。王公已下，宜体朕此意。
由是二十年间风俗素朴，衣无锦绣，公私富给。并兼君明臣贤，国力大盛。
镜头转换，按下大唐，复说突厥。
突厥既强，敕勒诸部分散诸地，与突厥杂处，有薛延陀、回纥、都播、骨利干、多滥葛、同罗、仆固、拔野古等十余部，臣属于西突厥曷萨那可汗。
曷萨那对敕勒诸部征税无度，敕勒各部怨声四起，先后叛走，推举契苾哥愣为易勿真莫贺可汗，居住贪于山北。又推薛延陀乙失钵为也至小可汗，居住燕末山北。
西突厥至射匮可汗之时，兵势再强。二部又去掉可汗称号，向其称臣。回纥等六部居住在郁督军山，隶属于东突厥颉利可汗。
西突厥至统叶护可汗之时力量削弱，乙失钵之孙又帅部落，向东臣服颉利可汗。不久颉利政治混乱，薛延陀与回纥、拔野古等部相继叛离。
颉利派兄子欲谷设带十万骑兵前去征讨，回纥酋长菩萨迎战于马鬣山，以少胜多，大败欲谷设，追至天山，俘获其大部兵马，回纥势力因此大振。
薛延陀也攻破颉利四设，颉利可汗势力更衰。天又降大雪数尺，百姓饥饿，颉利可汗害怕唐朝乘机进攻，带其兵马潜居朔州。
贞观二年初，众臣请击突厥，太宗以新与结盟攻之不义，乃罢。
便在此时，西突厥统叶护可汗与大唐和亲，派真珠统俟斤随唐使李道立朝贡长安，献上万钉宝钿金带和五千匹马，并迎娶唐宗室公主。
东突厥颉利可汗不欲两国和亲，由此不顾国内大困，屡次兴兵入寇，又派人威胁统叶护道：迎娶唐朝公主，休要从东突厥境内经过！
统叶护大忧，由此未能与唐公主成婚。
薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部趁机而起，共推薛延陀首领夷男为真珠可汗，并接受唐王朝册封；东突厥突利可汗也暗中与唐联络，表示愿意归附。
由此唐朝反击突厥条件，已经成熟。
突利可汗建牙帐在幽州之北，统治东部地区。因所辖奚、霄等数十部大多叛变，纷纷投降唐朝，突利可汗不能禁止，故被其叔颉利可汗厉言责备。
颉利斥责已罢，复派突利前去讨伐薛延陀、回纥叛军。
突利可汗战败，自己逃回。颉利大怒，将突利囚禁十多日，并加以鞭挞之刑。突利因此生怨，回到牙帐之后，反叛颉利可汗之意已决。
其后颉利可汗欲侵唐朝，派人向突利征兵，突利非但不给，反遣使上表唐太宗，请求率部南下，加入唐朝。颉利闻知大怒，由是带兵攻打突利，突厥内战便起。
贞观二年四月，突利派使来唐，请求援助。
太宗召集大臣讨论，因问道：朕与突利约为兄弟，今其有急，不可不救。然而前在渭水与颉利亦结盟未久，如此奈何？
兵部尚书杜如晦奏道：戎狄无信，渭水之盟犹如一纸空文，当不得真。今其内部相攻，陛下若不因其乱而取之，待彼二部和好，后悔无及。夫取乱侮亡，古之道也。
李世民又看长孙无忌，此番无忌不语。
恰在此时，契丹酋长叛离突厥，带领部众降唐。颉利可汗随后亦派使来，请求唐朝归还契丹酋长，自愿以唐朝叛徒梁师都交换。
唐太宗决意与突厥开战，便对来使说道：契丹与突厥本来不是一族，今其自愿归附我大唐，你突厥何故索之！梁师都本是中国之人，盗我土地，暴我百姓，突厥受而庇之，我兴兵致讨，辄来救之。彼如鱼游釜中，何患不为我有！假使不得，亦终不以降附之民易之。
突厥使者见唐天子态度如此强硬，只得回报可汗。
唐太宗便下敕令，先去招降梁师都，恕其叛国之罪，命其率众归降。梁师都不肯，太宗复诏命夏州都督长史刘旻、司马刘兰成，使其设法逼迫梁师都投降。
刘旻奉旨，遂遣小股骑兵践踏梁师都庄稼，且派人施行反间计，使梁师都君臣相猜。
梁师都部将李正宝等策谋擒杀梁师都，事泄后被迫降唐。
刘旻见此，以为时机已到，上疏奏请出兵。唐太宗即遣右卫大将军柴绍挂帅，殿中少监薛万均为副，又派刘旻据守朔方东城，共同进伐。
梁师都闻报大惊，遂先下手为强，引本部军直至夏州，欲先下其城，使唐军失据。
唐将刘兰成偃旗息鼓，按兵不动，梁师都攻之不克，又粮