不过轩辕最近得了蓬莱岛弟子之助，对兵法战策上也有些了解，知道蚩尤今日行为异常，必定有诈，召集了手下重臣及九天玄女，慧心等人一同商议，不过如今蚩尤除了挑战以外并无什么动向，也不知蚩尤到底想怎么样，议不出什么来。
轩辕道：“蚩尤帐外直名挑畔，我若不出去，必定影响军中士气，还须亲自走一趟才好。”
九天玄女道：“小心行事，蚩尤行为怪异，必定有诈。”
轩辕点点头，正要出去，应龙忙道：“陛下，待我与你一同出去，也好有个照应。”随后便跟着轩辕一同出帐。
见得蚩尤，轩辕喝道：“蚩尤，尔妄起刀兵，致使生灵涂炭，你自己罪业深重倒也罢了，却将有熊与九黎平民陷于水火之中，你于心何忍？今日，若你投降还罢，如若不然，便是你葬身之时。”
蚩尤大笑道：“轩辕小儿，你有何德何能窃居人皇之位，我九黎兵强马壮，你岂是我之对手，不若早降，我或可留你一命。”
应龙一听大怒，暴喝道：“蚩尤！你不过是一蛮夫而已，怎生做的这人皇？我皇功参社稷，天定人皇，教化万民，岂是你这蛮夫可比？”
九黎部落中大巫雨师也自大怒，上前道：“匹夫大胆，辱骂我王，今日定要你碎尸万段。”说罢，雨师施展神通，只见九天之上降下大水直往有熊部落逼去，此水非凡水，乃是三昧真水，如那三昧真火一般，厉害非常，水势如那天河倒灌一般，倾泻而下，直叫有熊士兵双股颤颤，几欲转身而逃。
应龙见雨师神通，倒也不惧，他本就龙体，生来便属水，且大巫血脉也是擅控水，雨师神通看似威力巨大，但对他实无大碍，他不怕，这有熊军卒怕啊，应龙大笑道：“此乃小术，蛮夷果然是蛮夷，不通教化，以这雕虫小技作秀出臭。”说罢，应龙也挥手施展神通，将那大水拦截下来，又转投向九黎部落而去。
雨师见自己一人不是应龙对手，又听应龙戏骂之言，大怒，道：“匹夫之辈莫要张狂，且看我神通破你。”说罢，双手急挥，也欲将那大水拦下来，投向有熊那边，却不想那应龙修为在他之上，且控水之术更是比他精深，不是应龙对手，拦截不下来，大水直往九黎部落过来。
一旁风伯看见，知道雨师一人不是应龙的对手，高喝道：“匹夫倒是有些本事，兄弟莫慌，且看为兄来助你。”说罢自袖中取出一旗，名为顺风旗，乃是风伯本相法宝，大旗一挥，只见空中忽起一股大风将那大水又自冲向应龙。雨师见了，也取出腰间一袋，此袋名为乾坤袋，却非装物，内中有水，平日雨师便不断炼化三昧真水藏在袋里，用时再取出。只见乾坤袋中也冲出无数大水，却并不往应龙而去，而是向有熊兵卒攻去。
应龙虽然比雨师厉害，但倒底也差不多，风伯雨师联手，便让他应遐不及，见那三昧真水冲向有熊大军，顿时心慌。
忽听一声娇喝，只见无数金光挡在有熊大军之前，将那真水挡住，落不下来，正是九天玄女，手持一柄小旗，却是天庭重宝，素色云界旗，又称聚仙旗，为五方五色旗之一，防御至宝，却是王母看重九天玄女，将这至宝也赐了下来。
“果然蛮夷之辈，以多欺少，卑鄙小人。”九天玄女俏脸含霜，皱眉喝道。
蚩尤笑道：“贱婢妄言，战阵之上，不以多少而论。”说罢，蚩尤提起魔刀便冲将而上，魔刀带着浓厚的血气砍向九天玄女，两相碰撞，金铁之声交鸣，蚩尤却是倒退一步，倒底是防御至宝，蚩尤一击之下，未能破开。
蚩尤眉头一皱，随即怒喝一声，化出大巫真身，高俞数百丈，猛举魔刀劈在金光之上，只见那金光一阵颤抖，九天玄女身形摇晃，猛得吐出一口金血，却是修为不比蚩尤，即使有那至宝相助，却也发挥不出全部功效，在蚩尤猛击之下纵是防住攻击，却也受不住蚩尤大力，内府内创之下吐了口血。
轩辕一见，大怒，“无耻匹夫，安敢以多欺少。”说罢，举起佩剑便冲上去砍向蚩尤。
轩辕虽然是天定人皇，体质过人，在广成子的教授下，修为也有太乙真仙境界，但却不是蚩尤的对手，蚩尤随手一刀挡开轩辕，道：“蝼蚁一般，敢称人皇？”说罢，蚩尤舍弃九天玄女，大刀砍向轩辕，轩辕躲避不及，只得以剑相挡，只是手中之剑却是凡铁所炼，如何比得蚩尤手中魔刀乃是先天灵宝，又加上蚩尤大巫真身，一击之下，剑如入革一般被砍断，魔刀如若无物阻般继续砍向轩辕，眼见轩辕就要陨身魔刀之下，九天玄女大惊，将手中素色云界旗抛向轩辕，挡住了魔刀，挡是挡住了，但也使她身受重伤，反震之力太大，内俯受到重创。
蚩尤本待趁机杀了轩辕，一击之下，未见效果，被九天玄女挡得一击，机不可失，失不再来，大怒之下，便要再砍轩辕，天边却飞来一旗，正是玄元控水旗，也是五方五色旗之一，为慧心使用。玄元控水旗