一天晚上，附宝观看北斗七星时，天枢之处忽然白光闪耀，照得四野通明。附宝受到感应怀孕了，怀孕三年而生，在寿丘生下一个儿子，取名公孙轩辕。
轩辕一生下来，就显得异常的神灵。生下没多久，便能说话，且力大无比，五岁便能猎熊，族人皆异之，少典见轩辕聪颖敏慧，骁勇神武，心中甚喜，便下令将轩辕部落改名为有熊部落。
这广成子得了元始天尊之令，下界来寻找下代人皇，元始曾言人皇将出生于有熊部落当中，可广成子找了很久皆没有找到有熊部落，这一日，广成子来到姬水河畔，见一部落中人皆欢喜无比，一问之下，正是轩辕部落更名为有熊部落，又得知部落首领少典之子，怀孕三年而生，取名公孙轩辕，聪慧异常，广成子心道此子定是下代人皇。遂赶往有熊部落中。
待到了部落中，广成子找到少典，说道：“吾乃昆仑山玉虚宫元始圣人座下弟子广成子是也，今算到与你家公子轩辕有师徒之缘，特来收徒。”
少典一听是圣人门下收自己儿子为徒，当下欣然应允，又召集部落中人，为轩辕举行拜师之礼，这正合了广成子的虚荣心。
广成子便在有熊部落住下，尽心尽力教导轩辕，只是他多居于山中修炼，对于修仙炼道或许还在行，但对于民事生产便不怎么清楚了。如今有熊部落尚武之风盛行，广成子于武艺之道倒是颇知一二，无奈之下便在那煽风点火，对少典轩辕大言洪荒以武为尊，习武之好处。少典凡夫，如何懂得这些，那轩辕年纪尚幼，却是慢慢的被广成子感化了。
四十八 慧心再登场，轩辕继位
轩辕九岁那年，少典去世，轩辕继任有熊部落首领，由于多年来跟着那不会人族民事的广成子，轩辕也没学到些关于如何治理部落的本领，此时少典逝去，自己无奈之下接手人族，却也对这处理政事方面颇为烦恼，不知如何下手。问及广成子吧，广成子只道自己只修道德仙法，不知此事，问的多了，广成子都不好意思再见轩辕了，便推说自己在闭关，连面儿都不见了。
这一日，轩辕正苦恼之际，族人来报说部落中来了一位女子，疑是圣女慧心娘娘，轩辕平时在族人的耳濡目染之下对蓬莱岛之事也是十分清楚的，而且人族皆供奉圣父圣母及三清圣人，旁边还供奉着圣女慧心及圣子了真的画像，闻及圣女来了，赶紧出去迎接。
出来一看，正是那族中供奉圣女画像上的女子，轩辕赶紧拜跪迎接。
慧心连忙扶起轩辕，道：“首领为下代天定人皇，身份尊崇，不必多礼。”
轩辕以前倒是不知这些，听慧心一说，心中高兴之余，又有些苦恼，苦恼的是自己什么也会，如何做的人皇？
慧心亦知轩辕的苦恼之处，她此次前来正是受了玄天之命，前来相助轩辕的，玄天知道就凭广成子那山村野夫，是教不好轩辕的。
轩辕向慧心拜道：“不瞒娘娘，弟子鲁顿，不知如何治理族人，正苦恼当中，肯请娘娘指点。”轩辕也知慧心曾经指点过天皇伏羲，也想请求慧心的指点。
慧心道：“无妨，贫道此来正是为此。”
轩辕一听大喜，赶紧吩咐族人为慧心准备了一间住室，又急急忙忙的拉着慧心学习去了。
于是，在慧心的指点下，轩辕发现人畜大小便埋入地中可以促进五谷的生长，比神农放火烧山再种植五谷的办法还好，这样既处理了人畜大小便污染食物而导致的疾病的发生，又减少了众人放火烧山所冒的生命危险；轩辕按照树木漂浮的原理制造了舟船；用那树麻制成了衣、裤、鞋，使族人不再穿那兽皮树叶；轩辕还发明了舂、釜、瓯等日用器具，使百姓可以蒸饭煮粥等等。如此，轩辕名声也是越传越广，成了洪荒有名的贤人，有熊部落附近的许多部落自然也是纷纷归顺，慧心做完这些之后，便离开了。
广成子心想自己闭关不见轩辕终不是长久之计，可自己又不会什么民事，便出关欲去求见元始，希望可以从元始手中得到什么解决的办法。
没成想，广成子这一出来，一看，有熊部落发展的繁荣欣茂，族人生活富裕，心下以为是轩辕终究是天定人皇，自然有才能将部落治理好，心下高兴，也不用去麻烦元始了，结果一问之下，原来是慧心帮助的，广成子当下心中就不高兴了，心想你蓬莱岛什么意思？上回你们动作快，收了烈山，这次我广成子收了轩辕吧，你们又来插手，莫不是说我广成子就不行了？
广成子当下就回了昆仑山，将这事儿禀报了元始，元始也发火儿了，这玄天也太过份了吧？你这样做不显得我阐教无人了吗？当下，元始又让广成子回去，安心做他的帝师，等以后有机会了再算帐。
却说这神农正在找寻下一任人皇呢，听闻轩辕之名后，派人去请来轩辕，他要亲自跟轩辕谈谈。
轩辕得知神农要见他，当下十分高兴，欣然而往。